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Sky Deutschland weitere Entwicklung bleibt herausfordernd
11.11.2011
Nord LB
Hannover (aktiencheck.de AG) - Jan Christian Göhmann, Analyst der Nord LB, stuft die Aktie von Sky Deutschland (ISIN DE000SKYD000 / WKN SKYD00) nach wie vor mit "halten" ein.
Sky Deutschland habe die Zahlen für das dritte Quartal 2011 vorgelegt. Der Umsatz habe mit 284,5 Mio. Euro im Rahmen der Analystenprognosen gelegen. Das EBITDA mit -18,6 Mio. Euro und das EBIT mit -32,7 Mio. Euro hätten diese hingegen übertroffen. Das Unternehmen habe dabei insbesondere von einer stabilen Kostenbasis bei gleichzeitig gestiegenen Erlösen profitiert. Die Zahl der Nettoneukunden habe man im dritten Quartal y/y von 45.000 auf 99.000 sehr deutlich gesteigert. Die Guidance von 300.000 Kunden für das Geschäftsjahr 2011 sei jedoch nur bestätigt worden.
Ein wesentlicher Aspekt in Bezug auf die weitere Entwicklung von Sky Deutschland dürfte die Ausschreibung der Bundesligarechte für die Saison 2013/14 sein. Jüngsten Presseberichten zufolge plane die DFL die Ausschreibung noch in diesem Jahr.
Auch wenn das Unternehmen gute Zahlen für das dritte Quartal 2011 präsentiert habe, so bleibe die weitere Entwicklung jedoch herausfordernd. Die Analysten würden nach wie vor Probleme und Risiken sehen, falls sich die Neukundengewinnung nicht so entwickle wie erwartet. Dann seien weitere Kapitalmaßnahmen nicht auszuschließen.
Nach einer leichten Überarbeitung ihrer Schätzungen bestätigen die Analysten der Nord LB sowohl ihr Kursziel von 2,20 Euro als auch ihre "halten"-Empfehlung für die Aktie von Sky Deutschland. (Analyse vom 11.11.2011) (11.11.2011/ac/a/d)
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